A1The Hounds Of Winter5:27A2I Hung My Head
Saxophone [The Memphis Horns] – Andrew Love
Trumpet [The Memphis Horns] – Wayne Jackson
4:40A3Let Your Soul Be Your Pilot
Choir [Additional Vocals, Featuring The East London Gospel Choir] – Lance Ellington, Monica Reed Price*, Shirley Lewis, Tony Walters
Organ [Additional Hammond Organ] – Gerry Richardson
Saxophone – Branford Marsalis
Saxophone [The Memphis Horns] – Andrew Love
Trumpet [The Memphis Horns] – Wayne Jackson
6:41A4I Was Brought To My Senses
Choir [Additional Vocals, Featuring The East London Gospel Choir] – Lance Ellington, Monica Reed Price*, Shirley Lewis, Tony Walters
Fiddle – Katherine Tickell*
Saxophone – Branford Marsalis
5:48A5You Still Touch Me
Saxophone [The Memphis Horns] – Andrew Love
Trumpet [The Memphis Horns] – Wayne Jackson
3:46B1I'm So Happy I Can't Stop Crying
Pedal Steel Guitar – B.J. Cole*
3:56B2All Four Seasons
Saxophone [The Memphis Horns] – Andrew Love
Trumpet [The Memphis Horns] – Wayne Jackson
4:28B3Twenty Five To Midnight
Saxophone [The Memphis Horns] – Andrew Love
Trumpet [The Memphis Horns] – Wayne Jackson
4:07B4La Belle Dame Sans Regrets5:17B5Valparaiso
Northumbrian Pipes – Katherine Tickell*
5:27B6Lithium Sunset
Pedal Steel Guitar – B.J. Cole*
2:38