Charls Xavier raduna un nuovo gruppo di mutanti. La nuova squadra di X-Men è composta dal tedesco teleporta Kurt Wagner alias Nightcrawler, dalla mutante keniota Ororo Monroe alias Tempesta, dall'artigliato mutante canadese Wolverine, dal pirocineta giapponese Shiro Yoshida alias Sole Ardente, dal gigante russo in grado di trasformarsi in acciaio Piotr Rasputin alias Colosso, dal mutante irlandese Sean Cassidy alias Banshee e infine dal pellerossa John Proudstar alias Thunderbird. I sette mutanti si ritrovano alla scuola di Westchester dove ad attenderli trovano Scott Summers, alias Ciclope, che spiega ai nuovi arrivati che la loro prima missione è quella di recuperare gli X-Men originali scomparsi dopo che, insieme a lui, si erano recati su un isola del Pacifico alla ricerca di un mutante individuato da Cerebro. Nonostante Sole Ardente all'inizio non voglia partecipare all'operazione di soccorso, alla fine sia lui che il resto dei X-Men raggiungono l'isola di Krakoa. Ciclope ordina alla squadra di dividersi a coppie e perlustrare l'isola. Dopo aver superato minacce e ostacoli di ogni tipo, Ciclope e compagni si radunano in un tempio dove al suo interno trovano gli X-Men originali appesi a una serie di tubi. Il mutante individuato da Cerebro è l'isola stessa la quale si nutre dell'energia dei corpi degli X-Men e ha lasciato libero Ciclope in modo che potesse portare sull'isola altri mutanti. Liberato i suoi compagni Ciclope attacca Krakoa insieme ai nuovi X-Men, poi, grazie al suggerimento telepatico di Xavier, organizza un piano subito messo in atto da Polaris che, agendo sul campo magnetico terrestre, riesce a inviare l'isola vivente nello spazio. Quando la situazione torna alla normalità gli X-Men, nuovi e vecchi, a bordo del loro jet privato fanno ritorno a casa.

Terminato lo scontro con l'Uomo Ragno¹, Luke Cage soccorre una giovane impiegata rimasta ferita dall'attacco di un nuovo supercriminale chiamato Chemistro. Assunto dagli imprenditori della Mainstream Motors, la casa produttrice di automobili che ha subito l'aggressione, il nostro eroe a pagamento viene presto a conoscenza che Chemistro, il cui vero nome è Curtis Carr, era un dipendente dell'azienda che ha inventato una pistola capace di modificare la struttura della materia. Non volendo condividere la sua scoperta con i suoi datori di lavoro, Carr venne licenziato e ora, indossato un costume e adottata l'identità di Chemistro, ha preso di mira la compagnia per vendicarsi. Dopo un primo scontro in cui il suo nuovo avversario riesce a fuggire, Luke Cage incontra nuovamente Chemistro durante la presentazione di una nuova automobile della Mainstream Motors. Nel corso del successivo combattimento, Chemistro colpisce con la pistola il suo piede che prima si trasforma in acciaio e poi, a causa della natura instabile della trasmutazione, si sgretola in polvere lasciandolo paralizzato. Consegnato il criminale alla polizia, Luke Cage torna nel suo ufficio dove trova ad aspettarlo Phil Fox, il viscido giornalista che ha cercato inutilmente di vendere le informazioni sul passato del nostro eroe a J.Jonah Jameson. Phil Fox ha deciso di ricattare Cage il quale, in tutta risposta, lo scaraventa fuori dal suo ufficio con Fox che giura di vendicarsi.