In New York sorgen Roboter und geisterhafte Piratenschiffe ihr Unwesen – ein Fall für Lobster Johnson. Auch Abe Sapien bekommt einiges zu tun. Zurück aus seinem Exil schließt er sich Liz an, um dem Präsidium die letzte Bedrohung der Menschheit zu präsentieren. Währenddessen trifft Trevor auf Hellboys Endgegner, Rasputin, und der Höllenjunge selbst ist da, wo man es erwartet: In einer Bar in der Hölle, gemeinsam mit Koshchei dem Sklaven von Baba Jaga.