La découverte du cadavre d'une femme nue dans une voiture en stationnement entraîne malgré l'absence de preuves l'inculpation et la condamnation d'un SDF Billy à la limite de la débilité. L'affaire est reprise plus tard sous l'impulsion d'un avocat qui juge que le salut de son âme exige qu'il arrache de temps à autre un innocent aux griffes du système par un jeune privé et un vieux flic qui a participé aux premières étapes de l'enquête. Ils démontent la machination et la profonde corruption de la police de New York... Mais peut-on vaincre face à une institution prête à tout pour protéger les siens une institution devenue en fin de compte mafieuse ?