Midge Kelly y su hermano cojo Corrie se dirigen a California. En la carretera, les recoge el boxeador Johnny Dunne y su novia Grace. Animados por el púgil, Midge entra en una velada de boxeo en Kansas City. El chico resulta penosamente golpeado pero el manager Tommy Haley presiente que Midge tiene talento y le hace una oferta que él rechaza. Junto a su hermano, se emplea en un café, regentado por lew Bryce y su hija Emma. Midge y la chica inician una relación, por lo que el padre de ella les obliga a casarse. Después de la ceremonia, Midge se pone en manos de Haley y aprende a ser un aceptable boxeador, aunque excesivamente violento. Cuando se enfrenta en el ring con Johnny Dunne, Midge sonríe a Grace, pero ella no le responde. Ofendido da una brutal paliza a Dunne. Midge acepta dejar a su manager y pelear para los gánsters, por lo que gana combate tras combate.