Henry Bathes es un profesor que posee un auténtico don para conectar con los alumnos. Sin embargo, al trabajar como sustituto, esa conexión nunca llega a calar y pronto se desvanece. Su llegada a un nuevo instituto donde una frustrada administración ha conseguido volver totalmente apáticos a los alumnos dará a Henry la oportunidad de convertirse en un ejemplo a seguir para los adolescentes. Por fin se da cuenta de que no está solo en su desesperada búsqueda de la belleza, en un mundo aparentemente falto de amor y lleno de maldad.

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