Kyle jeune New-Yorkais de 16 ans est beau et riche... mais terriblement arrogant ! Un affreux défaut qui un jour lui coûte cher : une jeune sorcière dont il a eu le tort de se moquer lui jette un sortilège pour qu'il se transforme en monstre bestial. Devenu aussi horrible à l'extérieur qu'il l'est à l'intérieur il est chassé par son père qui ne le supporte plus. Quant à ses amis impossible de se montrer à eux ainsi ! Contraint de quitter sa vie confortable il s'enferme dans une maison de Brooklyn avec pour seule compagnie la bonne et un jeune répétiteur aveugle. Kyle a cependant une chance de défaire le sortilège : il a deux ans pour se faire aimer d'une jeune fille qu'il aura séduite par sa bonté et qui acceptera de l'embrasser en dépit de sa laideur.