Es ist ein kalter Winterabend: Ein alter Mann sitzt in seinem Haus hoch über dem Meer, beobachtet den Sonnenuntergang über den
brausenden Wellen. Der Tod seiner Frau Sarah liegt vierundzwanzig Stunden zurück, und als die Dämmerung hereinbricht, versucht er sich Rechenschaft über sein Leben abzulegen. Zu erklären, wie er dazu kam, seine eigene Frau, mit der er jahrzehntelang glücklich verheiratet war, kaltblütig umzubringen. Die Erinnerungen holen James Farrell ein: seine fulminante Karriere als Musiker, die schicksalhafte Begegnung mit Ella Harcourt, in die er sich unsterblich verliebt; die Ehe mit ihrer Cousine Sarah, welche ihr zum Verwechseln ähnlich sieht. Die übermächtige und zugleich zerbrechliche Liebe zu Ella bestimmt sein ganzes Leben: Diese Frau, die ebenso wie er gegen das Establishment und überkommene Konventionen rebelliert, scheint ein Geheimnis zu umgeben, eine magische Aura, der sich James nicht entziehen kann. Die Verbindung zu Ella und Sarah reißt ihn in einen Strudel tragischer Verwicklungen, die sich erst Jahrzehnte später, als er einem unglaublichen Geheimnis auf die Spur kommt, auflösen. Der tödliche Schuß fällt...