Disk: 1    

1. Low Down-Midnite Boogie    
2. Landing Blues    
3. Drifting From Door To Door    
4. Hobo Blues    
5. Howlin' Wolf    
6. Crawlin' King Snake    
7. Miss Rosie Mae    
8. Highway Blues    
9. Whistlin' And Moanin' Blues    
10. Hoogie Boogie    
11. Miss Eloise, Miss Eloise    
12. Nightmare Blues    
13. Late Last Night    
14. Wandering Blues    
15. Don't Go Baby    
16. Devil's Jump    
17. I'm Gonna Kill That Woman    

Disk: 2    

1. Moaning Blues    
2. The Numbers    
3. Weeping Willow Boogie    
4. Forgive Me    
5. Sometime    
6. Heart Trouble Blues    
7. Slim's Stomp    
8. Morning Blues    
9. Boogie Awhile    
10. Tuesday Evening Blues    
11. Miss Lorraine    
12. Talkin' Boogie    
13. I Love To Boogie    
14. Do The Boogie    
15. 609 Boogie    
16. Road Trouble    
17. No Friend Around (T.B.'s Killin' Me)    
18. Wednesday Evening    
19. Playing The Races    
20. Huckle Up Baby    
21. Let Your Daddy Ride    
22. She Left Me By Myself    
23. No Mortgage On My Soul    
24. My Baby's Got Somethin'    

Disk: 3    

1. Decoration Day Blues    
2. I Gotta Be Comin' Back    
3. Crying All Night    
4. Come Back Baby    
5. I Don't Be Welcome Here    
6. Turnin' Gray Blues    
7. The Story Of A    
8. Married Woman    
9. It's A Crime And A Shame    
10. Throw This Old Dog A Bone    
11. Just Like A Woman    
12. Moon Is Rising    
13. Thinking Blues    
14. Don't You Remember Me    
15. Mad Man Blues    
16. Hey Boogie    
17. Queen Bee    
18. Can I Say Hello    
19. House Rent Boogie    
20. Questionnaire Blues    
21. Real Gone Gal    
22. My Daddy Was A Jockey    
23. Catfish    
24. Louise    
25. High Priced Woman    
26. Union Station Blues
    
Disk: 4    

1. Ground Hog Blues    
2. Leave My Wife Alone    
3. Ramblin' By Myself    
4. Four Women In My Life    
5. I'm In The Mood    
6. Turn Over A New Leaf    
7. Walkin' The Boogie    
8. Sugar Mama    
9. I Don't Want Your Money    
10. Bluebird    
11. Worried Life Blues    
12. Rock House Boogie    
13. Blues For Big Town    
14. Need Somebody    
15. Down Child    
16. Bad Boy    
17. Time Is Marchin'    
18. Dimples    
19. Everybody Rockin'    
20. Crawlin' Black Spider    
21. I Love You Honey    
22. I'm In The Mood    
23. Boogie Chillun    
24. No Shoes    
25. Tupelo