1     
Introduction
    1:06     
        

2     
Buzzin' Fly
    6:13     
        

3     
Phantasmagoria in Two
    4:41     
        

4     
Morning Glory
    3:43     
        

5     
Dolphins
    6:39     
        

6     
I've been Out Walking
    8:18     
        

7     
The Earth is Broken
    6:59     
        

8     
Who Do you Love
    9:27     
        

9     
Pleasant Street/You Keep Me Hanging On
    7:58     
        

Disk 2
1     
Love From Room 109/Strange Feelin'
    12:18     
        

 
2     
Carnival Song/Hi Lily Hi Lo
    8:50     
        

3     
Hallucinations
    7:14     
        

4     
Troubadour
    6:04     
        

5     
Dream Letter/Happy Time
    9:25     
        

6     
Wayfaring Stranger/You Got me Runnin'
    13:08     
        

 
7     
Once I was
    4:29     
        

DREAM LETTER – LIVE IN LONDON 1968. Tim Buckley besaß eine goldene Stimme mit einer Bandbreite von Bariton bis Tenor und wusste damit umzugehen. Manchmal transportierte er damit lediglich die Lyrics, dann wieder nutzte er sie als außergewöhnliches, eigenständiges Musik-Instrument. Das zweistündige Live-Konzert wurde am 10. Juli 1968 in der Londoner Queen Elizabeth Hall aufgenommen und enthält fünf Songs von “Goodbye And Hello”, drei Songs von “Happy Sad”, einen Song, der später auf “Blue Afternoon” (“Happy Time”) erschien und einen, der viel später für “Sefronia” aufgenommen wurde (“Dolphins”, geschrieben von Fred Neil). Sechs weiterere Stücke erschienen auf keinem Album. Buckley wurde zu diesem Anlass von Gitarrist Lee Underwoodand, Vibraphonist David Friedman und Pentangle-Bassist Danny Thompson begleitet.