Levon Hayes y Edward Kegley se reencuentran juntos, despus de varios aos, en un tren con destino a Pensilvania. Reavivan la relacin que alguna vez tuvieron, a pesar de las miradas indiscretas de quienes los rodean, mientras Levon se dirige a visitar a su hermana separada. Ambientada en la dcada de 1920, cuando las relaciones homosexuales se consideraban un pecado, Levon y Edward logran disfrutar de la compaa del otro, hasta que una impactante verdad amenaza con destruir su ensoacin.