7" Black Vinyl. Auf dieser 45er sind zwei neue Künstler aus dem sich ständig erweiternden Colemine-Universum vertreten: Pale Jay, ein angehender Künstler, und Steve Okonski (als Okonski) von Durand Jones and the Indications. Die A-Seite ist eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Künstlern. By The Lake ist eine Neo-Soul-Variante des Okonski-Klavierstücks, die gleichzeitig ergreifend und beschwingt ist. Der Text stammt aus einem Gespräch, das Pale Jay kürzlich mit einem engen Freund führte, der mit dem Gedanken spielte, in eine neue Stadt zu ziehen, um eine aufkeimende Liebesbeziehung zu verfolgen, sich aber letztendlich dafür entschied, an Ort und Stelle zu bleiben, weil er einen alten Liebeskummer nicht überwunden hatte. Als er Okinskis Song Runner Up von seinem kommenden Album hörte, griff er sofort auf das nachklingende Gefühl des Gesprächs mit seinem Freund zurück und schrieb By The Lake innerhalb der nächsten dreißig Minuten, nachdem er Okonskis Klaviersamples zerhackt hatte. Die B-Seite, Runner Up, enthält das Originalstück von Okonski. Aufgenommen im Colemine HQ in Loveland, OH, zeigt Runner Up eine triumphale und doch melancholische Klaviermelodie, die zu einem zurückhaltenden B-Teil führt, der von den Drums und dem Bass von Aaron Frazer und Michael Isvara "Ish" Montgomery angetrieben wird.