Confortablement assis devant leur téléviseur, Timon et Pumbaa décide de se repasser l'histoire du Roi Lion, mais en remontant bien avant la naissance de Simba. A cette époque, dans la communauté des suricates, Timon était considéré comme un véritable boulet par ses congénères. Il dut quitter les siens et rencontra Pumbaa en chemin, un phacochère qui allait devenir son meilleur ami. Pendant un temps, leur vie insouciante s'est déroulée parallèlement à celle de Simba sans que jamais leurs routes ne se croisent. Un jour pourtant...