Der erste Auftritt von Gary Moore beim Montreux Jazz Festival mit seiner Midnight Blues Band und Albert Collins an der Gitarre. Mit »Walking By Myself«, »Midnight Blues«, »Still Got The Blues«, »The Messiah Will Come Again« und anderen. Als Bonus gibt es drei Stücke von seinem Auftritt aus 1997: »Out In The Fields«, »Over The Hills & Far Away«, »Parisienne Walkways«.