Mit: Woody Allen, Mia Farrow, Julie Hagerty, Jose Ferrer und anderen. Der spleenige Erfinder Andrew und seine Frau Adrian haben den Philosophen Leopold und seine Verlobte Ariel in ihr Haus auf dem Lande eingeladen. Dass Andrew einmal mit Ariel zusammen war, weiß seine Frau allerdings nicht. Zu den beiden Paaren stoßen noch Andrews bester Freund, der sexbesessene Dr. Maxwell Jordan, und die freizügige Krankenschwester Dulcy hinzu. Auch Maxwell ist von Ariel fasziniert, und deren Verlobter würde ein Schäferstündchen mit Dulcy wagen. So beginnt sich das Liebeskarussell zu drehen.